본문 바로가기

국내외 항노화산업현황

홈 ▶사업안내 ▶항노화산업현황

분야별 시장동향

(건강기능식품) 건강에 대한 전연령 관심 증가로 건강기능식품 수요 증가

  • 코로나19로 인한 건강 및 면역에 대한 관심 고조, 고령화에 따른 만성질환 증가, 질병 예방 등 자기관리를 위한 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요 지속 증가
    • 세계시장 : ('18년) 1,015억$ → ('22년) 1,253(연평균 5.4% 성장)
    • 국내시장 : ('18년) 3조689억원 → ('22년) 5조3,606(연평균 15.0% 성장)
      ※ 출처 : AT 식품산업통계정보 > 시장분석 뉴스레터('24. 4. 건강기능식품)

[ 주요 국가별 건강기능식품 시장 ]

(백만달러, 억원)

주요 국가별 건강기능식품 시장에 관련된 표입니다.
구분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균성장률
세계 미국 29,278 29,976 33,436 34,365 34,954 3.6%
중국 24,419 25,039 26,224 27,854 29,471 4.8%
EU 14,386 15,138 16,543 17,544 18,505 6.5%
일본 9,106 9,112 9,232 9,436 9,664 1.5%
기타 24,261 25,846 28,140 30,415 32,671 7.7%
계 101,450 105,111 113,575 119,614 125,265 5.4%
한국 30,689 37,257 41,753 50,583 53,606 15.0%

* (국가) 미국(28%), 중국(24%) 2개국이 약 52% 차지
** (품목) 식이보충제(60%), 비타민(27%), 강장제(8%) 순


  • (국내) 건강기능식품 섭취 대중화, 전 연령에 걸처 셀프 메디케이션* 트렌드 부상하며 시장이 단기간에 급성장
    * 개인의 건강 상태 및 요구에 맞추어 개발되거나 조합된 맞춤형 건기식으로 수요 증가
    • 시장('22년) : 5조 3,606억원으로 '18년 대비 연평균 15% 성장
      ※ 구매 : 가구 80% 정도가 연 1회 이상 구매(회당 평균 구매액 32만원)

[ 국내 건강기능식품 시장 규모 ]

(단위: 억 원, %)

국내 건강기능식품 시장 규모에 관련된 표입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 전년대비증감률
(21/22)		 연평균증감률
(18/22)
국내 시장규모 30,689 27,257 41,753 50,583 53,606 6.0 15.0
판매실적 25,221 29,508 33,254 40,321 41,695 3.4 13.4
내수용 23,962 28,081 30,990 38,015 38,914 2.4 12.9
수출용 1,259 1,427 2,264 2,306 2,781 20.6 21.9
수입용 6,727 9,176 10,763 12,568 15,010 19.4 22.2

* 출처 : 건강기능식품 2023년 가공식품 세분시장 현황 70쪽(농식품부, AT 공동 발간)


  • 제품('22년) : 홍삼(30%), 프로바이오틱스(21%), 비타민(14%) 순이며, 상위 3개 매출액이 51.3%(2조 1,431억원) 차지
  • 기업 : ㈜한국인삼공사(20%), ㈜에치와이(12%), 콜마비엔에이치(주)(8%), 주식회사 노바렉스(7%), 종근당건강(주)(6%) 상위 5개사가 53% 차지

(천연물화장품 시장) 친환경 제품 선호 증가로 시장 급성장

  • 화학물질 우려 및 친환경제품 선호 증가로 천연물 화장품 수요 급증
    • 세계시장 : ('13년) 59억$ → ('17년) 639억$(연평균 82% 성장)
    • 국내시장 : ('13년) 12조 581억원 → ('17년) 20조 9,433(연평균 15.0% 성장)
      ※ 출처 : 보건복지부, 화장품산업 종합발전계획('17. 12.) 인용
  • 천연물 화장품 시장 성장이 전체 화장품 시장 성장을 크게 상회
    • 천연물 화장품 세계시장 : ('18년) 3,859억$ → ('22년) 4,632억$(연평균 4.4% 성장)
    • 화장품 세계시장 : ('18년) 111억$ → ('22년) 118억$(연평균 1.5% 성장)
      ※ 출처 : 한국보건산업진흥원, 2024 글로벌 보건산업 시장규모('18. ~ '29.)

(천연물의약품 시장) 신약시장의 틈새시장으로 의약품 성장을 크게 상회

  • 천연물의약품은 신약시장의 틈새시장으로 주목받고 있으며, 합성 화학 의약품의 부작용 및 항생제 내성 우려, 건강수명 연장에 대한 관심 증가로 시장규모 지속적 성장
    * 합성신약 개발 15년 222억원 소요/ 천연물의약품 8년 80억원(한국제약바이오협회 소식지(‛23.6.22.))
    • 의약품 세계시장 : ('18년) 1.2조$ → ('23년) 1.5조$(연평균 3~6% 성장)
    • 천연물의약품 세계시장 : ('18년) 279억$ → ('23년) 406억$(연평균 8% 성장)
      ※ 출처 : 복지부 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획('20.~'24.) 재인용
  • (미국) FDA 천연물의약품 규정 마련('04년), 천연물의약품 3종 판매중이며, 시장('24년)은 8.1조원(65.8억$)으로 연평균 8.3% 성장
    • 천연물 화장품 세계시장 : ('18년) 3,859억$ → ('22년) 4,632억$(연평균 4.4% 성장)

      • [ 시판 천연물 의약품 3종 ]

      국내 건강기능식품 시장 규모에 관련된 표입니다.
      약품명 개발사 대상질환 기원 허가일
      Veregen Medigene 음부사마귀 치료제 녹차잎 '06.10
      Fulyzaq Salix Pharmaceutical HIV 관련 설사 치료제 기린혈나무의 진 '12.12
      Epidiolex GW Pharmaceuticals 희귀 뇌전증 치료제 대마(Cannabidiol) '18.06

  • (중국) 국가적 차원에서 관리 및 발전, 단일국가 중 가장 큰 시장 규모이며 천연물의약품이 전문의약품(의사 처방 필요) 80% 이상 차지
    * 시장('24년) 10.1조원(81.3억$)으로 연평균 8.5% 성장
  • (국내)천연물신약법 제정('00년), 천연물의약품 10종 판매허가, 고령화 및 만성지환의 증가로 천연물의약품 시장 지속 성장
    * 시장('24년) 2.4조원(19.5억$), 연평균성장률 6.9%(글로벌 평균 7.9%)

[ 천연물의약품(10종) 파이프라인 생산액 현황 ]

천연물의약품(10종) 파이프라인 생산액 현황에 관련된 표입니다.
연번 제품명 기업명 허가년도 주요성분 적응증 생산액(억원) 증감률
2018 2019
1 조인스정 SK케미칼 2001 위령선,괄루근,하고초 골관절염 437 523 20%
2 아피톡신주 구주제약 2003 봉독 골관절염 0 03 -
3 스티렌정 동아제약 2005 애엽 위염 250 270 8%
4 신바로캡슐 녹십자 2011 자오가,우슬,방풍등 골관절염 45 170 276%
5 시네츄라시럽 안국약품 2011 황련,아이비엽 기관지염 344 363 6%
6 모티리톤정 동아제약 2011 현호색,견우자 기능성 소화불량증 280 355 27%
7 레일라정 한국피엠지제약 2012 당귀,목과,방풍등 골관절염 244 122 -50%
8 유토마외용액 영진제약 2012 돼지폐추출물 아토피피부염 0 0 -
9 브론패스정 한림제약 2021 숙지황, 목단피 등 급성기관지염
10 지텍 종근당 2022 녹나무, 육계나무 위염

※ 출처 : 복지부 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획('20. ~ '24.) 발췌


(해양바이오 시장) 글로벌 시장 선점을 위해 주요국 노력

  • 세계 해양생명 33만 종의 1% 정도만 바이오소재로 개발되어 글로벌 시장 선점을 위해 세계 주요국 노력 중
    • 세계시장 : ('20년) 7.4조원 → ('27년) 11조원 전망
    • 국내시장 : ('20년) 6,405억원 → ('27년) 1조 661억~1조5,981억원 전망
      ※ 출처 : 관계부처 합동 ‘해양바이오 산업 신성장 전략('22. ~ '27.). '22.7.28.
  • (미국, EU) 국가적 전략계획 수립, R&D 및 인프라(바이오 파운드리) 확대
  • (국내) 기술수준 향상을 통해 시장 확대 노력
    * ('22년) 선진국 대비 74.8%, (‘08년) 55%

경남 항노화산업 현황 및 여건

풍부한 천연물 자원을 바탕으로 항노화산업 잠재력 확보

  • (산업성장) 육상·해상분야 천연물을 활용한 기능성 제품 제조기업의 규모가 전국 상위권(4위)에 해당
    • 사업체수 2,089개(전국 8.1% 차지, 4위), 생산액 3조 608억원(전국 7.1%, 4위)
      * 매출 100억원 이상 기업이 20개 정도(1조 600억원), 대다수 기업이 영세
      ** 상장기업 : 3개(엠에스씨(천연색소, 즙류 등), 인산가(죽염제품), 아미코젠(특수효소)
    • (기업영세성) 기술력을 보유한 일부 선도기업*이 항노화산업의 성장을 견인하고 있으며 기업 대부분이 영세함
      ※ 킥더허들(개인맞춤형 건강기능식품 개발), 에코맘의산골이유식(이유식→케어식품으로 확대), 락토메이슨(건기식 완제품, 암웨이 등에 기능성소재 납품) 등

항노화산업의 전후방산업 육성정책와 연계하여 시너지 효과 기대

  • (농정국) 경남농업 디지털전환 추진계획('24. 7. 발표)
    • 우주항공 농식품산업 육성, 그린바이오 육성지구 등 통해 확충되는 인프라 및 R&D 사업에 항노화기업의 참여 확대

      • [ 주요 사업 ]

      주요사업에 관련된 표입니다.
      사업명 사업내용 위치 사업기간 사업예산
      우주항공
      농식품산업 육성      		 우주항공 농업·농식품‧그린바이오 관련 연구기술 개발 및 인프라 구축 미정 '25. ~ '30.
      (6년간)      		 4,003억원
      [공모] 그린바이오
      육성 지구 조성      		 그린바이오 재배·연구·생산·기업지원 등 기반 시설 구축 진주
      (문산)      		 '25. ~ '30.
      (6년간)      		 4,000억원
      그린바이오
      벤처캠퍼스(선정)      		 그린바이오 산업 생태계 구축과 유망 벤처 발굴유치 및 창업지원 진주
      (문산)      		 '23. ~ '26.
      (4년간)      		 339억원

  • (해수국) 2030 경남 수산식품산업 육성계획('24. 4. 발표), 수산부산물 재활용 규제자유특구 실증사업 등 통해 수산물 활용하는 기능성 제품 제조기업 참여 확대 가능

    • [ 주요 사업 ]

    주요사업에 관련된 표입니다.
    사업명 사업내용 사업기간 사업예산
    수산식품 클러스터 조성 창업·R&D·가공·마케팅이 연계된 종합단지형 클러스터 조성 '25. ~ '30.
    (6년간)    		 867억원
    수산식품산업육성
    (새싹기업 도약지원)    		 고부가가치 신제품 R&D 개발 및 마케팅 지원 '24. ~ '30.
    (7년간)    		 42억원
    수산부산물 재활용
    규제자유특구 실증사업    		 수산부산물을 건기식, 화장품 등 산업의 소재화 및 재활용 기준정립 등 실증사업 '25. ~ '26.
    (2년간)    		 166억원

  • (환경산림국) 제1차 경남도 산양삼 산업 종합계획('24. ~ '28.) 통해 산양삼 생산량 증대 및 고부가 상품화 지원 등 138억원 투자 발표
    • 스마트산림바이오센터('25. 상반기 개소, 경남도 운영)와 경남항노화 연구원간 협력을 통해 임산물 소재화 연구 및 제품화 등 시너지 효과 향상
TOP